Akcja filmu toczy się w XVI wieku. Na tronie polskim zasiada Henryk Walezy. W kraju wprowadzona została tolerancja religijna. Zaczynają się prześladowania innowierców. Gdy Walezy ucieka z kraju, jego miejsce na tronie zastępuje Stefan Batory. W tym czasie trwa spór między dwoma rodami: Sieniawskich i Bieleckich.
